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面板行業迎來“周期反轉的拐點”
http://www.cncookernet.com 2020-07-29 15:36:01 家電圈

早在2010年之前,“缺芯少屏”一直是我國半導體產業的痛點。當時國內面板顯示行業一度被日韓企業所壟斷,面臨“卡脖子”的發展困境。如今,我國顛覆了“少屏”的產業困局,打破海外壟斷,且成為全球最大的LCD面板生產國。

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2019年,國內顯示面板處于下行時間最長、下探幅度最深的低谷期,行業競爭日趨激烈。2020年上半年,受疫情影響供需變化劇烈,2月疫情蔓延復工延遲,3月原材料短缺制約面板廠商出貨,供給受限導致1季度面板價格上行,4月面板供給恢復,但海外疫情蔓延導致全球面板需求短期停滯,面板價格進入下行通道。

從5月開始,顯示面板產業已從疫情的最低谷開始爬坡。6月全球經濟活動逐步恢復,面板備貨需求環比增長明顯,主流液晶電視面板價格迎來小幅上漲。根據群智咨詢數據顯示,隨著液晶面板供需進一步趨緊,預計7月面板價格將維持上漲趨勢。

據了解,在液晶面板價格上漲的背景下,部分液晶顯示屏相關廠商已經從7月初開始調漲產品價格,漲價幅度在20%以上。這些企業給出的漲價理由是液晶面板價格明顯上漲,且材料供需形勢緊張,生產成本大幅上升所致。

機構人士紛紛認為,全球LCD面板行業下行周期接近尾聲,即將進入向上波動的景氣時期,大陸廠商將主導新一輪面板周期。興業證券近期對面板行業進行跟蹤,認為到了“周期反轉的拐點”。從6月開始,補庫存和去產能已經成為面板景氣向上的主要驅動力,面板企業4-5月庫存天數從2周降到1周,需求恢復整體產能較為緊張,疊加補庫存,3季度面板價格有較大的漲價空間。

回顧過去,每一次面板價格上行周期,往往帶動了企業盈利能力提升,也使得行業集中度再次收斂。TCL華星相關人士表示,2020年,液晶面板產業將開啟周期屬性減弱的“新紀元”,面板價格波動趨于一個合理區間,產業上行周期已經來臨。

在液晶面板產業退場潮和并購潮的助力下,以及自身產能建設的穩步推進下,行業頭部集中化趨勢顯著。業內人士指出,面板龍頭企業優勢明顯,有實力在行業低谷期兼并收購,趕在行業上升期釋放產能,坐享周期屬性減弱帶來的長期盈利紅利。

隨著全球液晶面板產能加速向中國大陸轉移,京東方、TCL華星等領軍企業將繼續發揮產業集群效應,實現上下游產業鏈升級與協同,東旭集團等上游顯示材料龍頭企業有望迎來新的發展機遇。

近日,東旭集團旗下上市公司東旭光電(000413)及其子公司旭飛光電共同發明的專利“一種液晶玻璃的生產方法”斬獲第21屆“中國專利金獎”。據了解,“中國專利金獎”是我國知識產權領域的最高獎項,具有重大國際影響。這是東旭集團第二次獲得該項殊榮,其專利“鉑金通道中玻璃液的處理方法”曾在2015年榮獲第17屆“中國專利金獎”。

在關鍵材料國產化、規模優勢及聚集效應的背景下,中國顯示面板產業以最快的節奏完成了從追趕到超越,京東方、TCL華星、東旭集團等領軍企業成為走過和見證產業突飛猛進的“筑路者”。未來,國內面板廠商有望迎來產能及價格齊升的行業向上周期發展態勢。

(來源:家電圈)

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